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Ao realizar um agendamento, podemos vincular este à parte à um registro financeiro no sistema, garantindo assim, agilidade e controle financeiro facilitado no uso do sistema.

VINCULANDO UM AGENDAMENTO A UM REGISTRO FINANCEIRO

Para realizar essa ação do sistema, siga o passo a passo de “Como realizar um agendamento” até chegar na tela a seguir:

https://storage.googleapis.com/octa-static-tenants/o182817-928/knowledgebase/2024-09-03/EmsWNcaJ8G_AHrr4eVtQT.com

Nesta tela, é possível perceber que há 2 modos de associar um agendamento ao financeiro:

https://storage.googleapis.com/octa-static-tenants/o182817-928/knowledgebase/2024-09-03/93lgkYU6OoREqs7boPjGt.com

1. Criar novo registro Financeiro: Ao finalizar o agendamento, é criado automaticamente um valor a ser recebido por este, que fica registrado na aba de financeiro, em “contas a receber”. Isso pode ser feito gerando diretamente uma conta a receber, ou um orçamento, que pode, posteriormente, se tornar uma conta a receber.

  1. Clique em “Criar novo Registro Financeiro” e depois escolha entre “Orçamento” ou “Contas a receber”.

https://storage.googleapis.com/octa-static-tenants/o182817-928/knowledgebase/2024-09-03/vPgfNY9b4Nn3eYEyETeSP.com

  1. Selecione qual tipo de registro financeiro deseja criar, e depois selecione os “serviços” que vão ser realizados no atendimento. Após, clique em “próximo”.

https://storage.googleapis.com/octa-static-tenants/o182817-928/knowledgebase/2024-09-03/c1GwdQYE-alhuDx4ZV9sf.com

  1. Caso necessário adicione mais itens além dos serviços e também descontos, valor de frete ou comissões. Depois, clique em “próximo”.

https://storage.googleapis.com/octa-static-tenants/o182817-928/knowledgebase/2024-09-03/A8HFL5Wjpi1nwvoE4vM-t.com

  1. Preencha ou altere as informações sobre a conta gerada e clique em “Salvar”.

https://storage.googleapis.com/octa-static-tenants/o182817-928/knowledgebase/2024-09-03/wSseSYAOLKOSwJelHUiHg.com

  1. Pronto, seu agendamento está marcado e a conta a receber criada. Após, você pode clicar no “X”, caso queira cobrar posteriormente o valor do agendamento, ou clicar em “registrar como pago”, que já dá baixa financeira no valor.

https://storage.googleapis.com/octa-static-tenants/o182817-928/knowledgebase/2024-09-03/75uC9Fyy7uVdzMs-kTbIv.com